听众陆续落座，黑发的吟游诗人在万众瞩目中登场。
先是几个温柔的音符开场，矮人和半身人，还有一位老巫师组成的冒险队伍踏上征途。
他们穿过森林，与食人妖对抗，在它们的洞穴中得到旅人的财宝和精灵打造的武器；落入地洞，与地精厮杀；踏足旷野和草原，遭遇乘骑座狼的兽人；最后穿过密道，来到温暖湿润的河谷之地--瑞文戴尔。
这里是大海以东最后一处精灵的庇护所，精灵王埃尔隆德统治着这片土地。那里葱郁茂密的森林幽静无声，瀑布与河流滋润着这座城市，精灵们的智慧与艺术让这座城市的名字被到来者永远铭记。
听众中的精灵们都有些怀疑这位吟游诗人是否是某位古老神只的化身，否则无法解释这个故事中的诸多巧合。
第二纪元后，大多数精灵离开大陆去往永聚岛，那里是阿梵多精灵诸神的�
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